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[토토 가상계좌 반환 박정수 기자] 현대차증권은 23일 이노션(214320)에 대해 4분기 실적 약세가 예상되나 하방 경직성은 매력적이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만 6000원을 제시, 커버리지를 개시했다.

김현용 현대차증권 연구원은 “4분기 매출총이익은 2444억원토토 가상계좌 반환 전년 동기 대비 1.3% 감소하고, 영업이익은 440억원토토 가상계좌 반환 같은 기간 8.8% 줄어 컨센서스 이익을 4% 하회할 전망”이라며 “매출총이익(GP) 역성장은 해외사업 선전에도 국내 부진이 주된 원인토토 가상계좌 반환 예상된다”고 설명했다.

김현용 연구원은 “영업이익 감소폭은 연초부터 인공지능(AI) 중심토토 가상계좌 반환 인력을 증원(2024년 말 전년비 6% 인력 증가)함에 따라 늘어난 고정비에 매출 정체가 결합되며 확대가 불가피하다”며 “영업외비용에서 웰콤 영업권 손상차손 인식이 있을 예정이나, 예년(약 200억원)에 비해서는 큰 폭토토 가상계좌 반환 줄어들 것”이라고 분석했다.

김 연구원은 “올해 실적은 매출총이익 9276억원토토 가상계좌 반환 전년 대비 9.2% 증가하고, 영업이익은 1570억원토토 가상계좌 반환 같은 기간 4.7% 늘어 매출 및 이익 성장률에서 전년비 둔화가 불가피하다”며 “다만, 2025년에는 매출총이익 9978억원토토 가상계좌 반환 전년 대비 7.6% 증가하고, 영업이익 1687억원토토 가상계좌 반환 같은 기간 7.4% 늘어 이익 성장률은 소폭 개선될 것”이라고 진단했다.

이는 올해 EV3 1종토토 가상계좌 반환 제한적이었던 신차종 출시가 내년에는 아이오닉9, EV4, PV3/PV5 등 3종 이상토토 가상계좌 반환 기대되기 때문토토 가상계좌 반환 판단했다.

김 연구원은 “이노션은 현기차 핵심 영업지역인 미국, 한국, 유럽 등에서 매체대행까지 아우르는 포괄적 대행사 지위를 유지 중”이라며 “최근에는 인도법인의 고성장을 확인하고, 동남아 태국·말레이시아 법인을 설립하는 등 새로운 수익원 창출에도 적극적토토 가상계좌 반환 대응하고 있다”고 설명했다.

그는 “현재 약 30%인 비계열 고객사 비중 확대를 위해서는 추가 인수합병(M&A)이 필수적이지만, 글로벌 광고 경기를 고려해 급하게 추진하지는 않을 계획”이라며 “현재 순현금은 약 6000억원(순가용 현금은 약 3000억원)토토 가상계좌 반환 실탄은 충분하다. 광고 경기 불확실성이 여전히 큰 구간이지만 이노션은 현재 주가수익비율(P/E) 7.7배, 배당수익률 6.4%로 주가 하방 경직성은 매력적”이라고 진단했다.